Tamara Riley (Jenna Dewan) é o “patinho feio” numa escola de 2º grau. Ela detesta sua vida e seus colegas de classe, que a acham esquisita e, nutre uma paixão secreta pelo professor Bill Natolly (Matthew Marsden). Ele evita a tentativa de Tamara de se aproximar, pois ama a sua esposa, Alison (Claudette Mink). Paralelamente a isto, Tamara escreveu no jornal do colégio uma matéria sobre o uso de anabolizantes por alunos, que teriam a cumplicidade dos treinadores, que fariam vista grossa. Os alunos atingidos pela notícia passam a odiá-la ainda mais. Enquanto isso Tamara, que pratica bruxaria, quer fazer um feitiço para conquistar Natolly, mas as consequências são inimagináveis.

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