Numa noite de tempestade, nascem duas crianças, uma menina, filha de ricos fazendeiros e um menino, filho de camponeses. Branca Álvares Real (Lucinha Lins), começa a entrar em trabalho de parto e o médico da região é, imediatamente, chamado para socorrê-la, mas não consegue chegar a tempo, pois, em virtude das fortes chuvas, um raio atinge uma árvore e esta cai no meio da estrada, impedindo a chegada até à casa grande. Esmeralda