Chien Fu é um jovem órfão que trabalha como faxineiro numa academia de Kung Fu. Chien é espancado constantemente pelos professores da academia até que encontra um velho mestre que lhe ensina técnicas do Estilo do Punho da Serpente que lhe permitem defender-se, proteger a escola e por fim ajudar o mestre contra seu perseguidor, um grande mestre do temível clã do Estilo da Garra de Águia.

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